Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бое, готов идти на самоотверженные поступки ради своих целей. В ходе одной из операций, в которой участвовал Николай, произошла неудача, приведшая к гибели одного из агентов. Устюжанин начинает подозревать, что в подразделении завелся предатель, однако его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. С целью выманить предателя, который, как полагает Николай, захочет его устранить, он отправляется в уединенное село к бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там Николай устраивается работать управляющим в лесном хозяйстве. Однако новая должность оказывается не менее опасной: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняется, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
