В городе N внезапно разразился скандал: несколько молодых людей были арестованы по подозрению в экстремизме. Среди них оказалась современная художница, выпускница престижного западного университета и социальная активистка, которая также является дочерью губернатора. СМИ не замедлили обвинить власти в злоупотреблении полномочиями. Тем временем следственные органы начали работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтригованный ее равнодушием, он погружается в общение с ней. Через допросы и исповеди постепенно разворачивается основная история, начинающаяся с момента, когда Раевский и его мать возвращаются домой после долгого пребывания за границей.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить их связь, представляя Раевского своей компании. Вместе они погружаются в философские дискуссии, самопознание и флирт. Однако развлечения постепенно становятся все более рискованными и экстремальными. Сначала появляется оружие, затем пролитая, как бы в шутку, первая кровь. Вскоре они придумывают игру в "тайное общество", стремясь изменить мир. Название для этого общества они выбирают из каббалистической терминологии — "Клипот".
