1895 год. Нижний Новгород ожидает важнейшее торговое мероприятие года — знаменитую ярмарку. Однако спокойная и процветающая жизнь города нарушается шокирующим убийством Нефедьева, влиятельного лидера губернского дворянства. Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции, решает раскрыть это запутанное дело. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одолеть их, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.