В небольшом, но живописном городке Калязин, который на первый взгляд не отличается от многих других, скрывается секретный институт, специализирующийся на изучении магии. Неожиданно одна из пленниц — могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, совершает побег. Охваченная жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от внешнего мира и превращает его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — создать мир, населенный сказочными созданиями, изгнав из него людей. Алексей Попов не может остаться в стороне и решает сразиться с могущественной колдуньей, чтобы защитить свою семью и освободить город. Вместе с ним в борьбу вступают Никита Добрынин, местный кузнец, и Илья Муромцев, талантливый программист. Но противостояние с Хозяйкой стихий оказывается непростым испытанием, и Калязин становится ареной ожесточенной битвы за человечность, любовь и семейные узы.